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中国成人网市集详细科技股力撑好意思股续涨，标普盘中创最高记载，纳指涨超1%；千亿在好意思AI投资掀翻AI产业链狂欢，Arm涨近16%、软银好意思股涨11%、英伟达涨超4%、台积电好意思股涨超2%鼎新高，财报绩优的奈飞收涨近10%至最高记载、宝洁涨近2%、“英伟达供应商”安费诺涨7%。德股六日连创历史新高，英股暂别记载高位，四季报后阿迪达斯涨6%。
好意思债收益率反弹。好意思元指数V形回转、盘中创年内新低后转涨；离岸东说念主民币盘中跌超200点、下逼7.29；比特币一度跌超3000好意思元跌破10.4万关隘。
黄金又创三个月新高、贴近盘中记载高位。原油创近两周新低，布油五连跌。
亚洲时段，“国外冲击”下A股和港股全线走低，算力硬件股连续走强，集运欧线涨超12%，3只跨境ETF因高溢价再度停牌。
要闻中国六部门贯串印发实施决策，推动中遥远资金入市，领导上市公司加大股份回购力度，落实一年屡次分成计策；国新办周四新闻发布会请证监会、央行等部门官员先容鼎力推动中遥远资金入市等关联情况。
《乡村全面振兴策动（2024-2027年）》印发：实施新一轮农业滚动东说念主口市民化行动，保障进城落户农民正当地皮权利；全面促进农村消费，援助新动力汽车、绿色智能家电等下乡；有序鼓励第二轮地皮承包到期后再延长30年试点。
马斯克给5000亿好意思元星际之门投资泼凉水：OpenAI没钱，软银拿不出100亿好意思元；Altman怼：来现场看，挑剔称两东说念主互怼为白宫裂痕初现；特朗普据称接事前和Altman通电话永劫辰泛论AI基建。
马斯克的DOGE“第一刀”砍向“首席多元化官员膨大委员会”。
全球最大主权基金CEO：当下就是卖好意思国科技股，买入中国。
摩根大通CEO戴蒙： 好意思股“有点虚高”，和马斯克冰释前嫌。
桥水联席首席投资官：好意思元还有高涨空间，中国债券是好的多元化投资器用。
受益AI波浪，“英伟达供应商”安费诺Q4利润率创记载，一季度销售指引超预期，股价涨7%。
Claude独创东说念主：AI全面卓绝东说念主类，只剩两三年。
市集收报好意思股：说念指涨0.3%，标普500指数涨0.61%，纳斯达克涨1.28%。
欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.39%。德国DAX 30指数涨1.01%。法国CAC 40指数涨0.86%。英国富时100指数跌0.04%。
A股：沪指跌0.89%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.54%。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为约为4.61%，日内升逾3个基点；两年期好意思债收益率约为4.30%，日内升近3个基点。
商品：WTI 3月原油期货收跌0.51%，报75.44好意思元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.36%，报79.00好意思元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.42%，报2770.9好意思元/盎司。伦镍跌超2%，领跌基本金属，而伦锡涨0.1%。
要闻笃定全球重磅
六部门贯串印发实施决策，推动中遥远资金入市。决策提倡的主要举措包括：普及买卖保障资金A股投资比例与壮健性；稳步普及宇宙社会保障基金股票类资产投资比例，推动有条件地区进一步扩大基本养老保障基金录用投资规模；加速出台企（职）业年金基金三年以上长周期事迹窥察领导意见；提高权利类基金的规模和占比；领导上市公司加大股份回购力度，落实一年屡次分成计策。
社保基金会：要积极阐明遥远资金、耐烦成本作用，助力成本市集巩固运行。国新办将于1月23日上昼9时举行新闻发布会，请中国证监会主席吴清、财政部副部长廖岷、东说念主力资源和社会保障部副部长李忠、中国央行党委委员邹澜、国度金融监督不停总局副局长肖远企，先容鼎力推动中遥远资金入市、促进成本市集高质料发展关联情况，并答记者问。《乡村全面振兴策动（2024-2027年）》印发：实施新一轮农业滚动东说念主口市民化行动。策动提倡，保障进城落户农民正当地皮权利；构建城乡长入的建造用地市集；全面促进农村消费，鼓励县域买卖体系建造，健全电子商务和物流服务体系，加大面向农村的居品鼎新和营销力度，援助新动力汽车、绿色智能家电等下乡；鼓励基础设施提档升级。提高路网邃晓水平，加速农村公路主干路网提档升级和基础集会延迟连通；有序鼓励第二轮地皮承包到期后再延长30年试点，潜入承包地总计权、承包权、策动权分置改进，发展农业放纵规模策动。主要主张是：到2027年，乡村全面振兴取得试验性进展，农业农村当代化迈上新台阶。到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业当代化基本实现，农村基本具备当代生计条件。
5000亿好意思元“星际之门”？马斯克：OpenAI没钱，软银拿不出100亿好意思元，Altman怼：来现场看。Altman表示马斯克活气源于星际之门和他我方的AI方法存在竞争。挑剔称，马斯克和Altman互怼涌现白宫裂痕初现，让东说念主联念念到特朗普第一个任期内的“黑历史”：他夸口的私营部门投资从未委果收场，企业高管为迎阿他还将原有的原意再行包装。
Anthropic CEO也给OpenAI泼凉水，称星际之门看起来“叨唠”。特朗普力挺投资，“星际之门”拉来千亿，好意思股AI产业链全线走高。特朗普上任后对AI的格调十分积极，不仅让企业“放开干”，还大举拉投资。手脚方法的主导方，OpenAI可以通过合作获取多量数据中默算力资源，甲骨文有望取得更多订单，软银则凭借“财力”取得这个紧要方法的“入场券”。媒体：特朗普接事前和Altman通电话泛论AI基建。媒体称，上周五特朗普和OpenAI CEO Altman永劫辰通话，征询了AI的后劲，以及在好意思国开发AI技能的必要性。马部长下手了，DOGE“第一刀”砍向“首席多元化官员膨大委员会”。特朗普签署行政令组建名为“政府恶果部”（DOGE）的照应人委员会后仅数小时，马斯克就发贴称，“政府恶果部”在设立后立即运转运作，首个举措等于震悚“首席多元化官员膨大委员会”，当今该网站已无法看望。特朗普当日还签署了褪色“多元化、公说念与包容”计策的行政号召。
全球最大主权基金CEO：当下就是卖好意思国科技股，买入中国。挪威主权钞票基金CEO Nicolai Tangen表示，投资者要是精炼在接下来的几个月中逆势而行，应试虑出售好意思国科技股和私东说念主信贷，同期加大对中国的投资。天然不确定英伟达是否仍然值得买入，但“可以信服的是，他们作念出了好居品。”
摩根大通CEO戴蒙： 好意思股“有点虚高”了，和马斯克冰释前嫌。戴蒙表示，好意思国股市资产价钱"有点虚高"，按任何斟酌范例，资产价钱都处于历史估值的前10%或15%。债券市集的某些部分，如主权债务，也处于"历史最高水平"。另外，戴蒙与马斯克化解此前矛盾，赞马斯克为“咱们的爱因斯坦”。
桥水联席首席投资官预测好意思元还有高涨空间，中国债券是好的多元化投资器用。Karen Karniol-Tambour在达沃斯世界经济论坛时间表示，好意思元有进一步高涨空间，日元是她第二看好的货币。抓有中国债券仍是一种很好的漫步风险的投资方法，可能不会像2024年那样带来大都请问，但可以是一种十分可以的多元化投资器用。非论是好意思股照旧好意思国政府债，两者都有些订价事情将进展获胜。心爱黄金的通胀对冲和地缘政事对冲两种属性。
受益AI波浪，“英伟达供应商”安费诺Q4利润率创记载，一季度销售指引超预期。安费诺四季度净销售额同比增长30%，四季度及全年营业利润率也创记载，同期给出的一季度指引也超出分析师精深预期，预测同比增长23%至26%。
Claude独创东说念主：AI全面卓绝东说念主类，只剩两三年。Anthropic的CEO Dario Amodei以为，将来2-3年内，各规模都将出现比东说念主类强的AI系统，这么的进展速率，与各人感知是一致的。他还表示，AI确有可能在短期内替代部分东说念主类服务，但让与东说念主类造成互补才是对坐蓐力最有利的方法。该公司计划本年推出“虚构和洽者”。
国内宏不雅
中国央行等五部门：援助照章跨境购买一定种类的境外金融服务、便利番邦投资者投资关系的滚动汇入汇出。《意见》提倡六方面20条计策措施，包括允许外资金融机构开展与中资金融机构同类新金融服务、120天内就金融机构开展关系服务的央求作出决定、援助照章跨境购买一定种类的境外金融服务、便利番邦投资者投资关系的滚动汇入汇出、完善金融数据跨境流动安排、全面加强金融监管等。
国内公司
报说念：台积电南科厂受地震影响，或出现1-2万片晶圆龙套，冲击一季度销售。分析预测，约需要糜费一天大略以上才能将机台再行调教归位况且复原坐蓐功能，坐蓐线上晶圆龙套计算约1至2万片晶圆。此次地震对台积电影响或将低于上次，2024年3月地震对台积电2024年第二季毛利率的影响约0.5个百分点。
中国太保预测2024年归母净利增速55%~70%。
国外宏不雅
特朗普：俄罗斯若不与乌克兰停火，好意思或制裁俄。好意思国总统特朗普21日表示，要是俄罗斯拒却与乌克兰就终结俄乌冲突举行谈判，好意思国“有可能”对俄罗斯实施制裁。另据俄罗斯媒体报说念，俄副外长里亚布科夫22日表示，俄好意思两边尚未就普京与特朗普进行战斗达成一致，俄梗直在为此进行“里面准备”。
镰刀收割？接事日后，特朗普“股币大跌”，而赢家早已赚满离场。特朗普币抓有者收益最高的险些达到19000%，头寸价值270000好意思元。一位抓有价值逾越5200万好意思元特朗普币的投资者一度抛售一皆头寸，收益率达到91%。
特朗普“暴击”好意思国新动力！叫停联邦拨款、削减贷款和补助。接事仪式后，特朗普签署了暂停向制造商和基础设施开发商披发联邦拨款等数十项行政号召，可能使超3000亿好意思元的潜在联邦基础设施资金濒临风险。他还表示要罢手在联邦地皮和水域建造风电场，以及终结对电动车的“不公说念补贴”，导致多家电动车和风电公司股价下落。
如何看关税？德银：首日的市集低估了风险，4月1日成瑕疵节点。德银分析表示，总统备忘录为总统实施关税提供了更多的行政权力，而且特朗普政府似乎特意制造不确定性，市集不应过于自夸。4月1日将是一个要紧时辰点，备忘录指令某些部门和机构进行特定审查并在此之前发布敷陈，这可能是新关税提案的催化剂。
拉加德：欧央行将连续安详降息，欧洲必须为特朗普关税作念好准备。拉加德预测，特朗普的关税将“更有聘请性、更有针对性”，因此欧洲必须“作念好准备，预测会发生什么”，以便作念出恢复。她还强调，欧央行会接头渐进式降息，计策制定者有信心通胀率将在2025年达到2%的主张。
达利欧告戒：英国正濒临“债务升天螺旋”，好意思国也出现一样迹象。桥水基金独创东说念主Ray Dalio表示，英国国债的年度利息支付如故逾越了1000亿英镑，可能需要借入越来越多的资金来偿还大都利息。好意思国也“发扬出这一迹象”，适度好意思国的债务职责将是特朗普第二届任期内的“首要问题”。
欧股鼎新高背后：资金从好意思股向欧股轮动。好意思银基金司理视察娇傲，1月份对欧洲股票成立出现了往日二十五年中的第二大增幅，从好意思股向欧股的交替大幅增多，使得对欧股的成立从22%的低配飙升至1%超配，而对好意思股的成立从12月份创记载的36%超配降至19%超配。
盈利长进阴郁、特朗普担忧，外资抓续肆意出逃印度股市。1月以来，全球基金从印度股市净撤出54亿好意思元，创下自2023年10月以来最大单月撤资规模。特朗普接事仪式不到24小时里，NSE波动率指数延续了四天的涨势，达到客岁8月以来的最高水平。
当下全球市集的五大瑕疵“错配”。包括：好意思联储降息的预期VS阻塞通胀的现实、仁和的关税计策预期VS特朗普阻塞的表态、腾贵的好意思股VS疲软的好意思国经济、英国市集的资产发扬分化、日本债券收益率VS通胀。
国外公司
“国会山股神”买Call，Tempus AI应声暴涨。自佩洛西买入看涨期权后，Tempus AI股价已累计高涨近50%。Tempus AI专注于将东说念主工智能技能愚弄于精确医学规模，周二推出了一款AI驱动的个东说念主健康助手愚弄。
报说念称OpenAI行将推出ChatGPT新功能：自动处理餐厅预订和旅行策动。科技巨头在积极布局AI自动化任务规模，据知情东说念主士明白，OpenAI计划在本周推出新的ChatGPT功能“Operator”，能自动完成诸如餐厅预订、旅行策动等任务。用户可聘请不同类型的任务，如餐饮、购物和旅行，并在小屏幕上检察操作历程。
微软不再是OpenAI独家云供应商。微软在建造新数据中心方面进展安详，促使OpenAI与甲骨文达成合作公约，这可能是微软不再当OpenAI独家云供应商的原因。不外，微软仍保留对OpenAI新云服务公约的“优先购买权”。
谷歌向OpenAI强敌Anthropic追加投资10亿好意思元。此前，谷歌已原意向Anthropic追加投资20亿好意思元。报说念称，Anthropic还将另外取得20亿好意思元的硅谷风投融资，预测这笔来往将使其估值增至600亿好意思元，为此前估值的三倍。
Databricks完成100亿好意思元融资，Meta入局，独创东说念主称或一年后上市。
谷歌称首款AI瞎想药将于年底插足检测，药物研发速率加速10倍！
行业/主见1、AIDC电源：民生证券研报指出，2023-2028年温控+电力系统市集空间增长约400%，为数据中心建造增量最大的顺次。2025年AI算力的核心矛盾在于“功率密度+传输速率”，前者背后是温控液冷+电力系统等，后者背后是AEC、CPO、PCB等，可抓续关爱产业链关系契机。
2、黑电：中信建投研报指出，2024年国补以来行业的大尺寸化和MiniLED化加速，将冲破“黑电的吊问”，极有可能出现“上游面板均价高涨和盈利核心上升，卑劣整机厂商结构改善和盈利才智普及，消费者买到更低廉的居品”的三赢处所。产业链高卑劣将同期出现明白的投资契机。
3、生物燃料：光大证券指出，生物柴油卑劣愚弄规模抓续扩大，帆海、航空规模如故运转安详膨大试用。泰西要求自2025年1月1日起，总计在欧盟机场供应的航空燃料中，必须使用至少2%的SAF与传统煤油羼杂的燃料，到2030年占比需达6%，到2050年达到70%。
4、光伏：东吴证券指出，AI爆发带来多量发电需求，电力缺口亟待填补，光伏+储能解决决策具备后劲，同期好意思国动力部援助光伏建造，计划2050年光储占总发电量50%。HJT为好意思国光伏市集最优解，成本&专利方面具备显耀上风，1.2年时辰掌握实现开荒投资回本。国内开荒商与龙头客户绑定，看好开荒出海机遇。
当天要闻前瞻国新办新闻发布会先容鼎力推动中遥远资金入市等情况。
中国12月Swift东说念主民币在全球支付中占比。
好意思国上周首申休闲施助东说念主数。
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